5月12日，电网设备板块集体走强，板块指数上涨1.57%，位居同花顺（300033）板块涨幅榜第二名。具体到个股方面，板块内138只概念股中有76只实现上涨，占比超五成，通光线缆（300265）、万控智造（603070）等8股涨停。资金面上，iFinD数据显示，今日该板块合计获得主力资金净流入27.74亿元。其中，12只个股主力资金净买入额超1亿元，汉缆股份（002498）以9.21亿元居首，通光线缆、中国西电（601179）紧随其后，分别达到6.16亿元、5.44亿元。
中国首席经济学家论坛理事陈雳在接受《证券日报》记者采访时表示：“今日电网设备板块强势拉升，主要受政策加码、基建提速、刚需扩容、资金抱团多重逻辑驱动。政策端，国家持续加大新型电力系统及电网基建投入，特高压、配网改造项目密集落地，行业订单与业绩预期持续向好。需求端，新能源大规模并网、算力负荷激增倒逼电网升级换代，高端设备需求刚性释放。资金端，板块估值性价比突出，增量资金集中流入，助推板块整体走强。”
在行业持续向好的带动下，电网设备行业上市公司业绩改善明显。同花顺数据显示，在上述138家公司中，有65家公司2026年第一季度实现归属母公司股东的净利润同比增长，占比近五成。其中，有13家公司归属母公司股东的净利润同比翻番。
近期机构对电网设备行业上市公司的关注度也有所提高。同花顺数据显示，今年以来截至5月12日，有45家公司获机构调研。其中，金盘科技、华明装备（002270）、宏发股份（600885）、望变电气（603191）等4家公司均获超百家机构扎堆调研。
投资机会方面，多位专家均表示看好该板块的中长期配置价值。中国市场学会金融委员付立春对《证券日报》记者表示，电网设备板块近期走强，反映出市场对“新型电力系统”建设的长期看好。从需求端看，新能源装机快速增长、AI算力中心扩张、电动车充电网络普及，共同推动电网升级需求明显提升，特高压、智能电网、储能配套、电力自动化等方向均具备持续投资机会。从供给端看，国家电网投资有望保持较高强度，为行业提供业绩支撑。未来更值得关注的是具备核心技术、订单能力和海外拓展优势的龙头企业。
陈雳补充道，后市电网设备板块高景气格局有望延续。电网投资规划明确，主网设备、智能电网、配套储能等细分赛道红利持续释放，龙头成长确定性强；能源转型与数字化升级共振，国产替代及海外拓展空间广阔。建议把握结构性行情，聚焦基本面扎实、订单充裕的优质标的。
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